Aufgebaut auf EU-regulierten Fondsstrukturen – für Transparenz, Kontrolle und grenzüberschreitende Flexibilität.
Über Jahrzehnte bedeutete Vermögensstrukturierung für Familien: Treuhänder, papierbasierte Governance und hohe Mindestvolumina in klassischen Rechtssystemen.
Dieses Modell ist heute nicht mehr die einzige Option.
Familien und Unternehmer können Vermögen heute über regulierte Investmentfondsstrukturen organisieren – transparent, digital und grenzüberschreitend.
Wir bezeichnen diesen Ansatz als Modern Trust.
Ein Modern Trust ist kein Produkt, sondern ein institutionelles Governance-Framework, das über regulierte Fondsinfrastruktur umgesetzt wird.
Prüfen, ob diese Struktur zu Ihrer Situation passtFür viele global mobile Familien sind klassische Trust-Strukturen geworden:
An bestimmte klassische Rechtssysteme gebunden, was grenzüberschreitende Nutzung erschwert.
Eingeschränkte Einsicht in Governance und laufende Aktivitäten.
Hohe Mindestvolumina und starre Kostenstrukturen.
Schwer anpassbar an neue Strategien und Anlageklassen.
Zunehmende Prüfung durch Banken und Compliance-Stellen.
Nicht mehr zeitgemäß für die heutige Kapitalstrukturierung.
Ein Modern Trust ist keine Rechtsform.
Es ist eine praktische Alternative zu klassischen Trust-Strukturen, aufgebaut auf EU-regulierten Investmentfondsrahmen. Statt auf Offshore-Arrangements können Familien ihr Vermögen innerhalb eines anerkannten europäischen Rechtssystems strukturieren.
Dieser Ansatz verbindet:
Ein Modern Trust nutzt eine regulierte Fondsstruktur für Trust-ähnliche Governance – und ergänzt sie durch:
Klarer Rechtsrahmen nach EU-Regeln.
Definierte Rechte, Berichterstattung und Transparenzstandards.
Onboarding und Verwaltung ohne Papier.
Mehrere Anlageklassen und individuelle Mandate.
Konzipiert für internationale Familien und Investoren.
Eine Modern Trust-Struktur basiert auf einem EU-regulierten Investmentfondsrahmen. In der Praxis:
Ein Fondsvehikel wird gegründet, um das Familienvermögen zu halten und zu verwalten
Die Struktur wird innerhalb eines EU-Regulierungsrahmens verwaltet
Investitionen sind nicht durch Geografie oder Anlageklasse begrenzt
Rollen, Rechte und wirtschaftliche Interessen sind transparent definiert
Ein Modern Trust setzt nicht auf Geheimhaltung. Er operiert in einem regulierten Rahmen – transparent gegenüber Behörden, vertraulich wo es wirklich zählt.
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| Modern Trust | Klassischer Trust |
|---|---|
|
EU-basiert und grenzüberschreitend
Aufgebaut auf harmonisierten europäischen Rechtsrahmen für internationale Nutzung. |
Jurisdiktionsgebunden
Oft an klassische Rechtssysteme gebunden, was grenzüberschreitende Nutzung erschwert. |
|
Strukturierte Transparenz
Klare Berichtsstandards und definierte Governance-Regeln. |
Begrenzte Transparenz
Governance und Berichterstattung sind oft nicht vollständig sichtbar. |
|
Regulierte Vertraulichkeit
Transparent gegenüber Regulatoren und Banken, privat gegenüber der Öffentlichkeit. |
Vertraulichkeitsfokus
Oft als auf Vertraulichkeit ausgerichtet wahrgenommen. |
|
Digitale Abwicklung
Onboarding, Register und Berichterstattung digital im regulierten Rahmen. |
Manuelle Verwaltung
Prozesse oft papierbasiert und treuhändergesteuert. |
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Skalierbare Kostenstruktur
Zugänglich und anpassbar an verschiedene Mandatsgrößen. |
Hohe Einstiegshürden
Erfordert typischerweise hohe Mindestbeträge und starre Kostenstrukturen. |
|
Asset-Flexibilität
Unterstützt Multi-Asset-Portfolios und individuelle Mandate. |
Starre Struktur
Schwer anpassbar an veränderte Strategien und Anlageklassen. |
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Definierte Governance
Familienausschüsse, Anlagemandate und klar definierte Rollen. |
Treuhändergesteuert
Entscheidungen weitgehend beim Treuhänder konzentriert. |
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Bank- und prüferfreundlich
Von Anfang an auf AML, Berichterstattung und Compliance ausgelegt. |
Wachsende Regulierungsreibung
Zunehmende Prüfung durch Banken und Compliance-Teams. |
Modern Trust-Strukturen sind besonders relevant für:
Vermögens-Governance über Generationen hinweg planen.
Liquidität oder Exit-Erlöse strukturieren.
Family Offices auf der Suche nach einfacheren, regulierten Rahmen.
Familien mit Vermögen und Mitgliedern in mehreren Ländern.
Anlagemandate, die nicht in Retail-Fondsmodelle passen.
Eine maßgeschneiderte Struktur für ernsthafte Mandate, unter regulatorischer Aufsicht umgesetzt.
Prüfen, ob das auf Sie zutrifftDrei Entwicklungen haben Modern Trust-Strukturen praktikabel gemacht:
EU-Rahmen ermöglichen nun konforme grenzüberschreitende Fondsstrukturen.
Onboarding, Register und Berichterstattung ohne Papier oder physische Präsenz.
Familien investieren direkt, global und über Anlageklassen hinweg.
Modern Trusts sind keine Selbstbauprojekte. Sie erfordern:
Poolside setzt Modern Trusts über regulierte Fondsinfrastruktur und eine digitale Betriebsplattform um. Wir übernehmen Aufbau und laufenden Betrieb, damit Familien und Berater sich auf das Mandat konzentrieren können.
Jede Familie und jedes Mandat ist anders. Der richtige Ausgangspunkt ist zu verstehen, ob diese Struktur zu Ihren Zielen, Ihrem internationalen Profil und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Besprechen Sie, ob eine Modern Trust-Struktur zu Ihrer Situation passtJa – umgesetzt unter EU-regulierten Fondsrahmen.
Nein – es ist auf Transparenz und ordnungsgemäße Governance ausgelegt.
Nein – es ist für langfristige Strukturierung konzipiert, nicht für kurzfristige Investitionen.
Ja – privat innerhalb eines regulierten Rahmens, sichtbar nur für erforderliche Stakeholder.
